Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приёмами боя без него. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели подчинённого в неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Начальство временно отстраняет его, и тогда Устюжанин решает спровоцировать врага.
Он уезжает в отдалённую деревню, где живёт его старый товарищ — глава приграничного района. Устроившись управляющим лесничества, Николай быстро осознаёт: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, чёрные археологи — все они хозяйничают в этих местах. А ещё он узнаёт страшную правду: несколько его предшественников бесследно исчезли или были жестоко убиты.
