Спрятанный в густых лесах, старинный город Ллорис когда-то возвели эльфы. Теперь же их изгнали, а власть захватил жестокий шериф, выжимающий из горожан последние соки. Он душит народ непомерными поборами, оставляя без денег и крыши над головой. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или мучительными пытками.
Недовольство растёт, и отчаявшиеся жители решают просить помощи у эльфов, скрывающихся в лесах. Но те помнят предательство людей и не спешат вступать в союз. Двести лет они избегали контактов, и теперь их главная цель — сохранить покой своего уединённого мира.