Гора Кунлун — место, где сходятся три реальности. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за луной, ее защита слабеет, и древние демоны стремятся вырваться в наш мир. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего непобедимого воина. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые лазейки, проникая в души ничего не подозревающих людей. И снова лишь Чжун Куй со своими верными учениками встает на пути хаоса. Их битва никогда не закончится — слишком велика цена поражения.